Макс е 14-годишен ученик, когато за
първи път се среща с Лили, артистка на трапец от пътуващ цирк, който всяка година изнася представление в Берлин. Лили е циганка и целият ѝ свят е коренно различен от този на Макс и неговото семейство
– всичко от привичките и обичаите им до разбиранията за живота и мястото им в
политическия и социален живот на Германия в навечерието на Втората световна
война.
Разделени от избухването на войната, те
се срещат отново три години по-късно и тогава приятелството им прераства в
любов.
Но една любовна история между момче,
член на „Хитлеровата младеж“, и циганка е невъзможна и обречена на нещастие...