Главните герои от анимационните филми, жълъдите-кукли Марци и Марчи, са действащи лица и в “Цирк над града”, опитват се да разведрят омърлушения автор, извеждат го на разходка в парка, където се срещат и разговарят с мнозина оригинални личности с интересни житейски истории. Оказва се, че мечтата на всеки е да бъде нещо друго, което да го направи щастлив. По чудо мечтите на всички се сбъдват, но никой не е доволен от това, в което е превърнат, и иска да възвърне старото си положение.